近期，特斯拉在中國光伏領域的大規模采購計劃引發市場高度關注。據多方消息證實，特斯拉團隊正與多家中國光伏企業洽談大規模設備采購，涉及地面與太空兩大應用場景，合同規模或達吉瓦級別。
市場傳聞顯示，特斯拉計劃采購的中國光伏設備涵蓋異質結與TOPCon技術路線。有設備廠商透露，SpaceX團隊已向國內頭部異質結設備廠下達訂單，相關設備預計5月初發貨，但因涉及類半導體產品出口，需完成備案審批流程。與此同時，特斯拉地面光伏業務（T鏈）正與多家TOPCon設備廠商展開合作談判，具體訂單規模尚未最終確定。
今年2月，特斯拉CEO埃隆·馬斯克率團考察中國光伏企業的消息曾引發行業震動。據設備企業證實，考察團重點調研了供應鏈體系，為后續大規模采購鋪路。業內人士分析，特斯拉此舉與其在美國的太陽能產能擴張計劃密切相關——馬斯克曾公開表示，要通過太陽能滿足美國全部電力需求，包括數據中心等高耗能場景。
特斯拉官網招聘信息顯示，公司正招募太陽能制造領域專業人才，目標是在2028年底前實現"從原材料到100吉瓦產能"的本土化生產。這一目標與近期采購計劃形成呼應：有知情人士稱，特斯拉擬從中國供應商處采購價值29億美元的太陽能電池板及制造設備，以加速美國產能布局。
資本市場對相關消息反應熱烈。A股光伏板塊多只個股大幅上漲，上能電氣漲停，首航新能漲幅超19%，九洲集團、艾羅能源等漲幅均超15%。港股市場同步走強，鈞達股份、信義光能等漲幅顯著。分析人士指出，北美電力短缺背景下，特斯拉的擴產計劃將帶動國產光伏設備需求，相關輔材、設備及制造企業有望迎來價值重估。
券商研究機構認為，北美光伏市場正進入新一輪擴張周期。除傳統地面電站外，太空光伏領域雖目前需求較小，但增長潛力巨大。隨著衛星制造與發射成本下降，低軌衛星光伏需求可能成為新的增長極。國金證券特別提到，太空光伏產品規模化量產進度可能快于預期，相關技術突破值得關注。
