近日，光伏行業因一則涉及特斯拉的采購傳聞引發市場高度關注。據多家媒體報道，特斯拉團隊正計劃大規模采購中國光伏設備，相關訂單涵蓋太空與地面應用場景，涉及多家上市公司及不同技術路線。
市場消息顯示，特斯拉旗下SpaceX團隊已向國內某頭部異質結設備廠商下達采購訂單，設備預計于5月首周發貨。由于類半導體產品出口需通過相關部門備案審批，目前該訂單仍在推進流程中。與此同時，特斯拉地面光伏業務（T鏈）的訂單洽談也在進行中，多家TOPCon技術路線設備廠商參與其中，合同規模有望達到吉瓦級別。
此次采購計劃與特斯拉CEO馬斯克近期在華活動密切相關。今年2月，馬斯克率團考察多家中國光伏企業，重點調研供應鏈能力。據知情人士透露，特斯拉正籌劃從中國供應商處采購價值29億美元的太陽能電池板及制造設備，以支持其在美國新增100吉瓦太陽能產能的宏偉目標。特斯拉官網招聘信息顯示，公司計劃到2028年底在美國本土建立從原材料到成品的完整太陽能制造體系。
資本市場對相關傳聞反應熱烈。A股光伏板塊多只個股大幅上漲，上能電氣漲停，首航新能漲幅超19%，九洲集團、艾羅能源等漲幅均超過15%。港股市場同樣表現強勁，鈞達股份、信義光能、福萊特玻璃等企業股價顯著上揚。
行業分析指出，北美電力供需矛盾持續加劇，燃氣輪機訂單交付周期延長背景下，太空光伏技術取得突破性進展。衛星制造與發射成本因星艦回收技術成熟而大幅下降，為太空光伏規模化應用創造條件。招商證券研究認為，本輪北美光伏產能擴張將推動國產輔材、設備及頭部制造企業價值重估，盡管當前低軌衛星光伏需求規模有限，但增速顯著，未來有望形成重要增量市場。
