滬深兩市今日呈現分化格局，滬指微漲0.08%報收，深證成指與創業板指分別上漲0.7%和0.54%。全市場成交額達2.61萬億元，近3100只個股飄紅，黃金、天然氣、半導體等板塊領漲市場。值得注意的是，高位股延續強勢表現，鋒龍股份實現16連板，廣電電氣、江化微等十余只個股連板成功。
龍虎榜數據顯示，中鎢高新以5.77億元單日凈買入額居首，龍芯中科、大族數控分別以2.69億元和2.53億元緊隨其后。資金流向呈現明顯分化，浙文互聯遭凈賣出3.99億元，湖南白銀、九鼎新材凈賣出額均超2億元。機構席位動向備受關注，中鎢高新獲機構凈買入3.05億元，大族數控、森源電氣分別獲得2.79億元和1.42億元增持。
中鎢高新今日漲停引發市場熱議。公司全資子公司湖南柿竹園近日新增鎢金屬儲量9.17萬噸，伴生螢石礦物量達2442.6萬噸。在業務布局方面，金洲公司計劃投資1.755億元擴大AI PCB刀具產能，同時推進1.63億元微鉆技改項目。作為全球硬質合金產量龍頭，該公司數控刀片等重點產品增速超15%，央企背景為其發展提供有力支撐。當日交易數據顯示，深股通專用席位凈買入3.25億元，城管希席位買入5998萬元。
龍芯中科20CM漲停創年內新高，成都系資金買入1.19億元成為最大推手。公司3C6000系列服務器芯片通過安全可靠測評Ⅱ級認證，已在存儲、智算等領域形成典型應用。商業航天領域取得突破性進展，龍芯處理器搭載"星眸載荷"隨天舟八號升空，首次部署天基云系統。技術轉化方面，公司掌握指令系統與CPU IP核授權，新一代芯片已具備開放市場競爭力。
大族數控同樣收獲20CM漲停，機構席位凈買入2.79億元。公司PCB專用設備生產改擴建項目新增實施地點，以應對AI算力產業需求。業績預告顯示，2025年凈利潤預計同比增長160%-194%，主要得益于AI服務器高多層板需求激增。值得關注的是，公司H股上市已通過港交所聆訊，中金公司擔任獨家保薦人。
游資博弈方面呈現明顯分化。成都系資金同時買入通富微電1.73億元和龍芯中科1.19億元，城管希席位跟投通富微電1.6億元。溫州幫資金則選擇獲利了結，凈賣出大族數控2210萬元、利歐股份1855萬元。北向資金動向顯示，通富微電獲深股通凈買入3.26億元，萬通發展獲滬股通凈買入1.02億元。
板塊異動背后存在深層邏輯。AI服務器采購潮導致通用服務器更新周期提前，云廠商計劃淘汰老舊架構CPU，帶動服務器CPU價格上漲。封裝測試環節出現結構性緊張，CoWoS產能不足促使訂單外溢，金銀銅等貴金屬漲價推高封裝材料成本。臺積電嘉義工廠計劃2026年將WMCM產線產能翻番，進一步印證行業高景氣度。
