近期，光通信概念股在資本市場掀起了一輪強勁上漲行情。長飛光纖、天孚通信等龍頭企業股價單周漲幅突破30%，通鼎互聯、亨通光電、太辰光等十余只相關個股亦錄得超20%的漲幅，板塊整體表現引發市場高度關注。
行業分析師指出，本輪行情主要由兩大核心因素驅動。全球光纖市場價格自年初以來呈現加速上揚態勢，主要原材料供應趨緊疊加下游需求回暖，推動產品價格單月漲幅超過15%。與此同時，硅光技術產業化進程顯著提速，成為板塊估值提升的重要催化劑。據供應鏈消息，國際科技巨頭英偉達已將硅光子集成與共封裝光學（CPO）技術納入長期研發規劃，并明確提出2026年作為硅光技術商業化應用的關鍵節點，這一戰略定位極大提振了市場信心。
機構持倉數據進一步印證了資金對光通信賽道的青睞。據專業金融數據平臺統計，當前有超過20只光通信概念股獲得券商研究覆蓋，其中中際旭創以30家機構評級位居榜首。在硅光技術細分領域，蘅東光、源杰科技、廣立微、羅博特科等企業因業務布局獲得重點提及，相關研報數量較去年同期增長近兩倍。業內人士認為，隨著AI算力需求爆發式增長，光模塊向800G/1.6T速率升級將帶動硅光技術滲透率快速提升，具備先發優勢的企業有望在行業變革中占據有利地位。
