一場籌劃多時的千億級資產重組計劃宣告終止。海光信息近日發布公告稱，經公司第二屆董事會第十七次會議審議，決定終止通過換股方式吸收合并中科曙光并募集配套資金的關聯交易事項，同時授權管理層處理后續終止相關事宜。
根據公告披露，此次交易自啟動以來，海光信息與相關各方曾積極推進各項工作。但由于交易規模龐大、涉及主體眾多，導致重組方案論證周期延長。當前市場環境較交易籌劃初期已發生顯著變化，繼續推進重大資產重組的條件尚不成熟。經審慎研究并與交易各方友好協商，公司最終決定終止本次交易，以維護上市公司及投資者長期利益。
對于終止交易可能產生的影響，海光信息強調，公司目前生產經營活動正常開展，此次決策不會對財務狀況或日常運營造成重大不利影響，亦不存在損害中小股東權益的情形。公司表示，與中科曙光長期保持的產業協同關系不會因重組終止而改變，未來將繼續深化在高端芯片領域的合作。
具體合作方向上，海光信息透露將圍繞高端芯片產品，聯合中科曙光等產業鏈上下游企業，共同推進AI全棧產品及解決方案的研發工作。中科曙光方面也表示，后續將聚焦高端計算機核心業務，在超節點智算算力、科學大模型開發平臺等前沿技術領域持續布局，重點拓展智能計算、算力調度及數據中心解決方案等業務板塊。
回溯交易籌劃過程，今年5月25日，兩家公司曾聯合發布公告，宣布啟動由海光信息換股吸收合并中科曙光的重大資產重組計劃，交易金額預估達1159.67億元。該方案作為證監會5月16日重組新規實施后的首單上市公司間吸收合并案例，一度引發行業高度關注。根據當時公布的預案，中科曙光換股價格定為79.26元/股，海光信息換股價格為143.46元/股。合并完成后，中科曙光將終止上市，其全部資產與業務將由海光信息承接，同時擬募集配套資金支持后續發展。
從產業定位來看，兩家公司存在顯著互補性。海光信息成立于2014年，以技術授權起步，2018年推出首款CPU產品，2022年成功登陸科創板。公司業務同時覆蓋CPU和DCU領域，其處理器兼容x86指令集，DCU產品支持全精度AI計算，已廣泛應用于金融、電信等行業。中科曙光則成立于2006年，主營業務涵蓋服務器、存儲、安全及云計算解決方案，2014年在上交所主板上市。其第一大股東為北京中科算源資產管理有限公司，持股比例14.68%，實際控制人為中國科學院計算技術研究所。
股權關系顯示，中科曙光持有海光信息約6.5億股，持股比例達27.96%，為海光信息第一大股東。截至12月9日A股收盤，海光信息股價報219.30元，微跌0.72%，總市值5097億元；中科曙光股價報100.13元，下跌1.18%，總市值1465億元。
