中國新城鎮發展有限公司（股份代號：1278）近日宣布，其全資附屬公司CNTD Success Company Limited（以下簡稱“發行人”）計劃發行一筆規模達人民幣15億元的債券。該債券將于2028年到期，票面利率為2.95%，并已與債券承銷商正式簽署認購協議。此次發行獲得了無錫市交通產業集團有限公司（以下簡稱“無錫交通集團”）的全力支持，包括提供維好及流動性支持契據，以及股權購買承諾契據。
根據公告，這筆債券的到期日設定為2028年11月27日，利息將每半年支付一次，具體付息日為每年5月27日和11月27日，首次付息日定于2026年5月27日。發行人作為中國新城鎮發展有限公司的全資子公司，將承擔此次債券的發行責任。承銷團隊陣容強大，包括中信里昂證券有限公司、中信建投（國際）融資有限公司等多家知名金融機構。
此次發行的債券具有直接、無條件、無后價及無抵押的特點，所有債券在權益上均處于平等地位，無優先次序之分。為確保債券的順利發行和后續運作，無錫交通集團不僅與發行人及受托人簽訂了維好及流動性支持契據，還單獨與受托人簽訂了股權購買承諾契據。根據該契據，無錫交通集團承諾在特定事件發生后，將購買或促使一家境內附屬公司購買發行人及其他境外附屬公司直接持有的股權。
中國新城鎮發展有限公司表示，此次債券發行所得款項凈額將主要用于為發行人現有的離岸債務進行再融資，以優化公司的債務結構，降低融資成本，并進一步提升公司的財務穩健性。公司相信，通過此次債券發行，將能夠更好地滿足業務發展的資金需求，為公司的長期發展奠定堅實基礎。
