軟銀集團近日宣布，將面向日本國內個人投資者發行總額高達4180億日元（約合26億美元）的混合債券。此次債券發行采用日元計價，期限設定為35年，其中前五年票面利率達4.97%，創下該公司同類債券利率新高。值得注意的是，該債券在發行五年后附有贖回條款，首次贖回日定于2029年4月。
根據發行方案，募集資金將主要用于置換2026年6月到期的存量債券。軟銀在聲明中特別強調，此次發行利率水平在日本非金融企業發行的零售債券中位居首位。市場分析指出，高利率策略既反映了當前融資環境的變化，也體現出公司對資金需求的迫切性。
近期財務數據顯示，軟銀集團持續加大在人工智能領域的投資布局，僅2023財年就在相關領域投入超過1.2萬億日元。這種戰略轉型引發資本市場關注，多家評級機構提醒需警惕其流動性管理壓力。公司管理層在路演時表示，本次債券發行將優化債務結構，增強財務靈活性以支撐長期技術投資。
市場人士指出，此次債券發行規模占日本企業債市場今年以來個人投資者認購總額的近三成。由于設置了較高的投資門檻，預計主要認購方為高凈值人群。債券發行采用線上電子化申購方式，認購期將持續至4月17日，最終利率可能根據市場反應進行微調。
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