萬科企業股份有限公司近日在中國銀行間市場交易商協會官網發布重要公告，涉及2023年度第一期中期票據（簡稱“23萬科MTN001”）的持有人會議議案。根據披露內容，本次會議將于4月17日召開，主要審議關于該中期票據本息兌付安排調整的特別議案。
“23萬科MTN001”債券發行規模為20億元，當前債項余額保持不變，本計息期利率為3.11%，原定本金兌付日為2026年4月23日。此次提出的議案包含四項核心內容：固定兌付安排、本金兌付調整、利息支付調整以及增信措施。
在固定兌付安排方面，若議案獲得通過，發行人將對參與會議并表決同意的持有人賬戶，于債券到期日實施每人10萬元的固定兌付。本金兌付調整方案顯示，到期日將兌付扣除固定兌付部分后的40%本金，剩余60%本金展期至2027年4月23日償還。
利息支付安排同樣作出調整。到期日將支付6220萬元到期利息，展期期間剩余本金按3.11%利率計息，新增利息與本金兌付同步支付，采用利隨本清方式。發行人承諾在后續境內公開市場信用債兌付中，將優先保障本期票據償付比例不低于到期日晚于該票據的其他債券。
該中期票據的展期方案引發市場關注。根據原定計劃，債券將于2026年4月23日到期，此次調整將部分本金償還期限延長一年，同時維持票面利率不變。市場分析認為，此舉旨在緩解發行人短期償債壓力，同時保障投資者基本權益。
