今日，AI手機概念股在資本市場上遭遇降溫，多只相關個股出現高開低走態勢。其中，中興通訊收盤下跌1.73%，昀冢科技更是以20CM的跌停收盤。博通集成、科翔股份、芯瑞達、貝隆精密、北京君正、天鍵股份、實豐文化、惠威科技等概念股也未能延續前期漲勢。
盤后，兩家近期備受關注的AI手機概念公司先后發布公告澄清市場傳聞。連續四個交易日漲停的道明光學在公告中明確表示，公司目前并不涉及AI手機相關業務，近期媒體關于公司業務與AI手機概念的討論缺乏事實依據。另一家連續兩日漲停的福蓉科技也發布異動公告稱，公司產品本身不具備AI功能，雖然公司生產的高強度鋁制結構件材料已應用于MR、VR眼鏡領域，且客戶包括三星、vivo等品牌，但該部分業務占公司營業收入的比重極低。
盡管如此，市場對AI手機的關注度依然不減。據不完全梳理，目前僅有少數A股上市公司披露與豆包AI手機存在直接業務關聯。其中，舜宇光學科技被報道為搭載豆包手機助手工程樣機的鏡頭及主攝長焦模組的獨家供應商。美芯晟則在互動平臺透露，其無線充電芯片已成功應用于豆包AI手機，并計劃進一步開發AI傳感器，為未來AI手機及AI眼鏡、VR頭顯等設備提供更優質的產品。
博威合金此前也曾在互動平臺表示，公司是某知名企業VC散熱材料的重要供應商，該企業即將發布的首款AI手機高端機型將全面采用公司的VC散熱材料。崇達技術表示，公司為中興努比亞手機提供相關PCB產品，但訂單金額占比較小，對公司業務影響有限。安凱微則稱，基于公司芯片的終端產品中有部分已對接豆包大模型，理論上公司芯片能夠支持這類應用，但具體功能實現取決于客戶產品的定義和需求。
行業分析機構Canalys最新報告顯示，預計到2025年，全球AI手機的市場滲透率將達到34%。隨著端側模型的優化和芯片算力的提升，AI手機有望進一步向中端價位段滲透。國盛證券認為，豆包手機助手的發布標志著AI端側應用迎來重要突破，該助手作為當前Agent現實化落地的優秀案例之一，能夠顯著提升日常生活和工作的效率。其實現需要依賴高性能的全模態大模型、充足的推理算力以及端側數據存儲能力。
東吳證券指出，手機端側AI的發展將推動硬件升級，可能成為新一輪換機潮的核心驅動力。這一趨勢不僅帶動了對更高參數規模模型的需求，也對手機SoC、內存、散熱和電池等核心部件提出了更高的配置要求，同時促進了聲學傳感部件和結構件的升級，成為推動手機硬件系統迭代的重要力量。
然而，AI功能能否真正成為消費者更換手機的主要動機，目前仍存在不確定性。Omdia手機行業研究負責人劉藝璇此前表示，根據調研數據，AI功能尚未成為消費者更換手機的主要驅動因素，但中國市場對AI手機的關注度已顯著提升。過去一年中，AI手機在功能嵌入深度、實際使用體驗以及應用場景豐富度等方面均取得了明顯進展。
