近期，科技行業一則重磅消息引發廣泛關注：有媒體披露，meta正考慮將原本用于人工智能（AI）領域的數十億美元支出，從英偉達的GPU轉向谷歌的張量處理單元（TPU）。這一潛在轉變，讓市場對英偉達在AI加速器市場的地位產生新的擔憂，其“近乎壟斷”的格局或將面臨挑戰。
受此消息影響，當地時間某日，英偉達股價在納斯達克盤前交易中顯著下跌，跌幅近4%，股價降至約175.44美元，與10月底創下的212美元高點相比，回落態勢明顯。盤后交易量也十分活躍，超過2.5億股。
在今年的AI競賽中，英偉達無疑是大贏家。據相關數據，英偉達在AI加速芯片市場占據著極高份額，約80%—90%，部分估算甚至接近95%。其H100等GPU產品，憑借出色的性能，幾乎成為所有主流AI模型訓練不可或缺的核心硬件。meta作為英偉達GPU的大客戶之一，去年就曾披露計劃采購超過35萬枚H100芯片，足見其對英偉達產品的依賴程度。
然而，如今情況似乎正在發生變化。最新消息表明，meta正與谷歌展開洽談，計劃從2027年起在其數據中心部署谷歌的TPU，并且最早可能于明年通過谷歌云租用TPU產能。這一動作被外界解讀為meta試圖降低對英偉達依賴的信號。
英偉達GPU最初主要用于圖形渲染、游戲以及3D建模等領域，后來被發現其在AI訓練方面性能卓越，逐漸成為通用型加速器的行業標準。而谷歌TPU自誕生起就是為機器學習任務量身打造，作為專用特定應用集成電路（ASIC），在部分AI工作負載上展現出更高的效率。不過，TPU并不適用于常規計算任務，無法完全取代CPU或GPU，但對于追求大規模擴展能力的云服務商來說，仍具有很大吸引力。
在AI競賽中，芯片選擇至關重要，它直接關系到算力規模，而算力規模又是決定這場競賽勝負的關鍵因素。盡管英偉達短期內不會被完全替代，但像meta這樣的巨頭在采購策略上的任何細微變動，都會對市場情緒產生影響。
谷歌自十多年前推出TPU以來，一直將其作為內部核心技術使用。近年來，谷歌正加快將TPU商品化的步伐。此前在與Anthropic的合作中，谷歌承諾為其提供多達100萬顆TPU。
從長遠來看，AI加速器市場正呈現出從單一主導向多元競爭發展的態勢。英偉達預計仍將在高性能通用GPU市場占據主導地位；谷歌憑借TPU的專用架構和高能效表現，正吸引越來越多超大規模云服務商的關注；與此同時，AMD、定制ASIC廠商以及各大云廠商自研芯片的力量也在不斷崛起，預計在未來幾年將在市場中扮演愈發重要的角色。
